香港公開發售錄得約30.66倍超額認購

香港2021年1月14日 /美通社/ — 現代中藥集團有限公司（「現代中藥」及其子公司，統稱「集團」主要從事生產中成藥（「中成藥」），在中國提供中老年人士使用的非處方藥及處方藥（股票編號：1643），今天公佈其股份於香港公開發售及國際配售（合稱股份發售）之認購結果，香港公開發售錄得約30.66倍超額認購。發售價定為每股1.18港元。現代中藥股份將於2021年1月15日（星期五）於香港聯合交易所有限公司主板開始買賣。

由於香港公開發售股份獲適度超額認購，已採用重新分配程序，合共 30,000,000股國際配售股份已由國際配售重新分配至香港公開發售。由於上述重新分配，分配至香港公開發售股份的發售股份最終數目為45,000,000股股份，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的30%。按最終發售價每股發售股份1.18港元計算，公司將收取的全球發售所得款項淨額（經扣除集團就全球發售應付的包銷費用及佣金以及其他估計開支後）估計約為117.4百萬港元。

現代中藥計劃把所得款項淨額作以下用途：1) 約44.0%將用於提高及擴大產能，進一步生產主要膠囊處方藥（特別是目標療效為治療╱舒緩心腦血管類不適症狀的主要膠囊產品）；2) 約16.8%將用於擴大華南及華東的分銷網絡；3) 約10.2%將用於提高品牌知名度；4) 約19.9%將用於進一步加大研發力度、採購質量管理設備及擴大產品組合；5) 約3.4%將用於升級IT系統；及6) 約5.7%將用於增加一般營運資金。

東吳證券國際融資有限公司為是次股份發售的獨家保薦人。東吳證券國際經紀有限公司以及富滙證券有限公司為是次股份發售的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人以及聯席牽頭經辦人。

現代中藥集團有限公司執行董事、主席兼控股股東謝偉先生表示﹕「2019冠狀病毒病疫情為本集團帶來新的業務機會，讓客戶更瞭解我們豐富的產品組合。除此以外，隨著中國居民個人健康意識提高以及政府持續增加政策支援，預計中國中成藥市場將繼續增長。藉著於香港交易所主板上市，我們能鞏固競爭優勢，把握行業發展的機遇。」

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現代中藥主要從事生產中成藥，在中國提供中老年人士使用的非處方藥及處方藥。根據歐睿報告，按於中國東北的補氣補血類中成藥丸及心腦血管中成藥膠囊銷售額計算，集團於二零一九年是從事中成藥生產的非上市龍頭公司之一。

截至2020年12月21日，集團擁有59種中成藥產品，並已建立具有77名分銷商的分銷網絡，覆蓋中國39個城市。截至12月31日止2017財年、2018財年、2019財年及截至9月30日止2020年9個月，集團的收益分別約為人民幣106.5百萬元、人民幣173.5百萬元、人民幣218.8百萬元及人民幣218.8百萬元。